A Algar Telecom anunciou na última sexta-feira, 24, o pedido de registro de uma nova emissão de debêntures (a 15ª da companhia), desta vez no valor de R$ 400 milhões.
A operação terá série única e foi aprovada pelo conselho de administração da operadora mineira na última quarta, 22. Os recursos líquidos captados serão destinados para a
liquidação antecipada integral da 13ª emissão de debêntures simples da Algar e para reforço do caixa.
A nova emissão terá prazo de vencimento de sete anos e amortização do principal em duas parcelas consecutivas, em 2031 e 2032. A remuneração será pela taxa DI mais spread de 1,3% ao ano (para comparação, a 13ª emissão tinha remuneração maior, com spread de 2% ao ano). O coordenador líder será o UBS BB.
A S&P Global avaliou a operação e concedeu rating ‘brAA+’ às novas debêntures. “Atualmente, nosso cenário-base prevê que a Algar Telecom manterá um nível de endividamento relativamente estável nos próximos anos, com refinanciamento anual das dívidas”, afirmou a agência de risco.
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